Qué información pedirle a un cliente nuevo antes de la primera reunión
9 de agosto de 2026
Llegar a la primera reunión sin la información básica del cliente hace perder tiempo a los dos lados. Un checklist simple para pedir antes.
Cuando la primera reunión con un cliente nuevo arranca sin ninguna información previa, gran parte del tiempo se va en preguntas básicas que se podrían haber resuelto antes por escrito.
Qué pedir antes de la reunión
- Tipo de actividad y situación fiscal actual (monotributo, responsable inscripto, recién arrancando).
- Si ya tiene contador anterior, y el motivo del cambio — ayuda a anticipar qué necesita resolver.
- Documentación básica: CUIT, últimas declaraciones si las tiene, datos de la actividad.
- Qué espera concretamente del servicio, para saber si tus servicios calzan con lo que busca.
Con esta información en mano antes de sentarse, la primera reunión se puede dedicar a lo que realmente importa: entender al cliente y proponer un plan, no completar un formulario en voz alta.